Construire et valoriser votre Patrimoine
Un bilan patrimonial complet sera établi ayant pour vocation de vous faire bénéficier d’un enrichissement permanent tout en répondant à vos attentes et votre profil investisseur. Dans cet objectif, chaque information fournie sera analysée et optimisée si nécessaire (taux de crédit, assurances, placements, investissements locatifs, épargne retraite, optimisation fiscale …). Des préconisations vous seront soumises à l’issue de ce bilan et un accompagnement pour la réalisation de celles-ci pourra être mise en place sans tarification supplémentaire.
Perception de revenus complémentaires
La conjoncture actuelle ne permet pas toujours d’augmenter les revenus générés par le salaire. De plus, en cas de maladie, de licenciement ou de retraite il est préférable de ne pas dépendre uniquement de lui. Afin d’améliorer votre niveau de vie ou anticiper une perte de revenus, des investissements fonciers, SCPI, contrat d’assurance vie haut de gamme, peuvent être sources de perception de revenus complémentaires. Chaque client est important ! C’est pour cette raison qu’une étude approfondie et personnalisée sera mise en place afin de vous proposer les meilleurs produits & services disponibles.
Optimisation Fiscale
La pression fiscale Française est un phénomène incontournable impactant le patrimoine de l’ensemble de notre clientèle. La FRANCE arrive en tête du classement Eurostat des pays qui ont la plus grande part de recettes fiscales dans le PIB. Cependant, nombreux sont les dispositifs de réduction & crédits d’impôts éligibles dans la législation Française. Afin de limiter la pression fiscale sur votre patrimoine des préconisations d’investissements de montages financiers & immobilier vous seront soumises.
Transmission du patrimoine et protection des proches
Transmettre son patrimoine à ses proches dans des conditions optimales constitue un besoin pour de nombreux épargnants et est une étape clef pour une gestion de patrimoine réussite. Il existe une multitude de types de régimes matrimoniaux et de donations. La mise en place de démembrement de propriété, de contrats d’assurance vie & de capitalisation permettent également de répondre à ce besoin. Notre rôle est de proposer la solution la plus adaptée à la situation du client et à son objectif de transmission pour assurer la croissance et la pérennité du patrimoine familiale.
OAKWISE INVESTMENT 